Da Sony a Xiaomi: come la geografia della produzione di elettronica è cambiata due volte in 30 anni

Negli ultimi trent'anni il mondo della produzione elettronica ha attraversato due cicli di reset. Il Giappone, una volta forte, che ha dettato le regole del gioco negli anni '90, ha gradualmente perso terreno sotto la pressione delle crisi economiche, dello yen forte e dell'incapacità di adattarsi alla nuova realtà digitale. Le chaebol sudcoreane come Samsung e LG hanno reagito a questo vuoto con velocità fulminea, effettuando investimenti aggressivi in DRAM e LCD e assumendo ingegneri giapponesi senza alcun sentimentalismo. Anche il colpo della crisi finanziaria asiatica del 1997 è servito solo a rafforzare la loro presa globale.

E poi la Cina è entrata nell'arena: prima come gigantesca officina per i marchi globali, e ora come attore indipendente con le ambizioni di Huawei e Xiaomi e con un interesse per l'indipendenza tecnologica. La transizione dall'analogico al digitale, dalla produzione integrata a quella modulare, i cambiamenti nei cicli economici e le strategie nazionali hanno fatto il loro dovere. Oggi la lotta per il futuro vede contrapposti i leader coreani e gli sfidanti cinesi, mentre il Giappone ha scelto la nicchia dei componenti high-tech. I semafori stanno già lampeggiando: le cose stanno per diventare ancora più interessanti.

Una transizione rapida

• L'ascesa e il declino della produzione elettronica giapponese (anni '90)
  • Gli ingredienti del successo
  • I semi del declino (fine anni '90)
• L'ascesa della Corea del Sud: cambiare lo status quo (fine anni '90 - 2010)
  • Pivot strategici e corse tecnologiche
  • L'impatto della crisi finanziaria asiatica del 1997
• L'ascesa della Cina: il nuovo laboratorio e innovatore globale (anni 2000-2020)
  • Il centro di produzione: scala, costi ed ecosistemi
  • Catalizzatori governativi e sostegno politico
  • Dall'imitazione all'innovazione: marchi locali e leadership tecnica
• Analisi comparativa: strategie e modelli di business dei Paesi
  
  • Giappone: focus sull'hardware integrato
  • Corea del Sud: Rapida transizione da follower a leader
  • Cina: Scala, costi, ecosistema e crescita dell'innovazione
• Campi di battaglia settoriali: seguire i cambiamenti
  
  • Semiconduttori (focus sulla memoria DRAM)
  • Display (da LCD a OLED)
  • Telefoni cellulari
  • Televisori
• In equilibrio secco

L'ascesa e il declino della produzione elettronica giapponese (anni '90)

All'inizio degli anni '90, il Giappone sedeva sul trono dell'elettronica mondiale. Akihabara era illuminata dai loghi al neon di Sony, Panasonic e Sharp e i marchi giapponesi sembravano onnipotenti: non si limitavano a vendere prodotti, ma stabilivano gli standard per l'intero settore. Le radio a transistor, i Walkman, i primi computer portatili Toshiba prodotti in serie e i videoregistratori JVC non erano solo bestseller, ma fenomeni culturali. Nel 1991, il Giappone esportava più dell'87% dei suoi videoregistratori e le aziende del Paese detenevano la maggior parte del mercato mondiale dei semiconduttori.

La leadership dei produttori giapponesi spaziava dai dispositivi di consumo ai componenti chiave: Memoria DRAM, display LCD, celle solari: i nomi giapponesi erano ovunque. Nel 1989, 6 dei 10 maggiori produttori di semiconduttori al mondo erano giapponesi. All'apice del suo dominio, sembrava impossibile scalzare il Giappone dalla vetta della gerarchia tecnologica. Ma il tempo ha dimostrato che anche gli imperi perfettamente costruiti non durano per sempre.

Gli ingredienti del successo

Il Giappone ha costruito il suo dominio nell'elettronica su una solida base di modernizzazione del dopoguerra. Le riforme dell'istruzione, le riforme agrarie e l'unità nazionale hanno creato un esercito di lavoratori qualificati. Mosse strategiche come la concessione di licenze per la tecnologia a transistor per creare la prima radio tascabile di Sony hanno gettato le basi per le scoperte future. Il principale vantaggio delle aziende giapponesi era l'arte della produzione: Kaizen, la produzione snella e il modello Toyota Production System hanno fornito al mondo prodotti che combinavano qualità, affidabilità e miniaturizzazione ingegnosa. Esempi come il Walkman e il VHS sono diventati delle icone (per saperne di più, leggete la nostra storia di Aiko Morita, co-fondatrice di Sony).

Ma questo involucro corazzato nascondeva i punti deboli del futuro. Il sistema Keiretsu, una rete di aziende interdipendenti, forniva stabilità ma inibiva anche l'apertura al cambiamento. Il modello di innovazione incrementale (un approccio in cui le aziende o i Paesi non si concentrano sulla creazione di tecnologie completamente nuove e rivoluzionarie, ma sul miglioramento graduale di prodotti o processi esistenti) e l'attenzione per un hardware perfetto sembravano perfetti nell'era analogica, ma nel mondo digitale degli anni '90, in cui tutto era deciso dalla velocità, dal software e dagli standard aperti, la macchina giapponese iniziò a bloccarsi. La stabilità si trasformò in inerzia.

I semi del declino (fine anni '90)

L'incrollabile dominio dell'elettronica giapponese iniziò a sgretolarsi negli anni '90, quando problemi interni, pressioni esterne ed errori strategici colpirono contemporaneamente il Paese. Il primo colpo è stato lo scoppio dellabolla speculativa(dal 1986 al 1991, i prezzi degli immobili e del mercato azionario sono stati fortemente sopravvalutati), che ha spinto il Giappone in un"decennio perduto" di stagnazione. Il calo dei profitti, la riduzione degli investimenti in R&S e i licenziamenti massicci hanno indebolito gravemente il settore aziendale. Molti produttori cercarono di ridurre i costi spostando la produzione nel Sud-Est asiatico. E questo ha aperto la porta: le conoscenze e la tecnologia sono andate a potenziali concorrenti come la Corea del Sud e Taiwan.

I fattori esterni non hanno fatto altro che alimentare il fuoco. L'accordo del Plaza del 1985 costrinse lo yen a rafforzarsi bruscamente, in quanto le merci giapponesi divennero troppo costose per il mondo. Seguirono una guerra commerciale con gli Stati Uniti e l'accordo sui semiconduttori del 1986: prezzi minimi per i chip, quote sugli stranieri e scioperi delle posizioni chiave del Giappone. L'accordo fissava prezzi minimi (valore equo di mercato) per i chip giapponesi venduti negli Stati Uniti e prevedeva un aumento dell'accesso straniero (dal 10% al 20%) al mercato giapponese dei semiconduttori. Ciò ha permesso a Intel e ai nuovi arrivati coreani di superare le difese. L'inerzia interna, l'eccessiva dipendenza da modelli verticali e l'incapacità di adattarsi alla rivoluzione digitale hanno infine spezzato il dominio del Giappone nell'industria elettronica mondiale.

Dal punto di vista strategico, le aziende giapponesi erano irrimediabilmente in ritardo rispetto al cambiamento epocale. Il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, il ruolo crescente del software e le catene di produzione modulari hanno stravolto i loro vecchi vantaggi. L'integrazione verticale - quando un'azienda controllava tutto, dai chip al televisore sullo scaffale - si è trasformata da un punto di forza in una passività. Il nuovo modello creato negli Stati Uniti da Windows + Intel(Wintel), con la sua specializzazione flessibile e gli standard aperti, si è dimostrato molto più veloce ed economico.

I giapponesi sono stati lenti ad abbracciare l'outsourcing e l'offshoring, perdendo in termini di costi e non riuscendo a tenere il passo con l'innovazione dei fornitori. Un sintomo evidente è la "sindrome delle Galapagos": prodotti tecnicamente validi ma troppo locali.

Il risultato è stato spietato: La quota del Giappone nel mercato globale dei semiconduttori è scesa da oltre il 50% alla fine degli anni '80 al 28% negli anni 2000. Nel settore delle DRAM, dal 76% a un misero 3%. Anche nei lettori DVD: dal 95% del 1997 al 20% del 2006. L'era del trionfo elettronico giapponese è finita sotto i nostri occhi - e senza diritto di rivalsa.

L'ascesa della Corea del Sud: cambiare lo status quo (fine anni '90 - anni '10)

Il salto della Corea del Sud nel mondo dell'elettronica non è avvenuto da solo, ma è stato trainato da colossi familiari noti come chaebol. Samsung, LG e altri hanno lavorato in stretta collaborazione con il governo, che dagli anni '60 ha attuato un programma di"capitalismo gestito": le aziende selezionate hanno ricevuto prestiti a basso costo, agevolazioni fiscali, sussidi diretti e un mercato interno protetto. Ispirandosi agli szaibatsu( grandi conglomerati finanziari e industriali giapponesi che dominavano l'economia prima della Seconda Guerra Mondiale, controllando numerose aziende attraverso la proprietà familiare e l'integrazione verticale) e ai keiretsu (un sistema di aziende giapponesi interconnesse riunite attorno a una grande banca o a una casa commerciale, che cooperano attraverso partecipazioni incrociate, legami commerciali a lungo termine e pianificazione strategica congiunta), la Corea ha seguito la propria strada, concentrandosi sulle esportazioni e creando colossi in grado di competere sulla scena mondiale. Ma con alcuni adattamenti: il divieto iniziale di possedere banche da parte dei chaebol e la nazionalizzazione del settore finanziario.

Questo modello ha rapidamente trasformato il Paese in una delle quattro"Tigri asiatiche" (insieme a Hong Kong, Singapore e Taiwan), ma non senza rischi. I Ceboli hanno accumulato debiti enormi - i rapporti di indebitamento delle imprese superavano il 400% - e sono diventati troppo grandi per cadere senza rumore. Il legame con lo Stato ha incoraggiato la corruzione, le bolle creditizie e l'espansione aggressiva senza una sobria valutazione dei rischi. La vulnerabilità di questo sistema è stata messa a nudo durante la crisi finanziaria asiatica del 1997, quando l'intera base economica è crollata sotto il peso del debito e delle distorsioni strutturali.

Perni strategici e corse tecnologiche

Il sostegno del governo ha fornito l'impulso iniziale, ma la vera svolta in Corea del Sud è stata compiuta dalle aziende stesse, in primo luogo Samsung e LG. Non hanno cercato di vincere ovunque, come i giapponesi. Si sono invece concentrate su settori chiave: memoria DRAM e display a schermo piatto (prima LCD, poi OLED). Samsung è entrata nella gara delle memorie DRAM più tardi di NEC o Hitachi, ma con decisione: ha acquistato il design da Micron, ha investito più di 500 milioni di dollari all'anno in nuovi impianti all'inizio degli anni '90 ed è entrata nel ciclo di investimenti quando i concorrenti giapponesi stavano appena smettendo di lavorare a causa della crisi. Nel 1993, Samsung ha superato Toshiba diventando leader nel settore delle DRAM.

La stessa storia è accaduta per i display. Samsung ha aperto un centro di ricerca e sviluppo a Yokohama, attirando ingegneri giapponesi in un momento di crisi del settore FPD giapponese. Gli ingenti investimenti in ricerca, l'acquisizione di know-how e la focalizzazione sulle tecnologie giuste hanno permesso ai coreani non solo di raggiungere, ma anche di superare il Giappone. Allo stesso tempo, Samsung e LG hanno fatto crescere i loro marchi globali nei settori dei televisori e degli smartphone. Non si trattava di una copia banale: era una strategia competente che combinava coraggio, freddo calcolo e capacità di sfruttare la debolezza del nemico al momento giusto.

L'impatto della crisi finanziaria asiatica del 1997

La crisi finanziaria asiatica del 1997 fu una doccia fredda per la Corea del Sud. A causa dei debiti a breve termine, della debolezza della vigilanza bancaria e dell'effetto domino del Sud-Est asiatico, il Paese cadde in un rapido declino: crollo della valuta, crollo del mercato azionario e un'ondata di fallimenti. Il modello dei chaebol, con la sua ipertrofia del debito e la sua gestione da dietro le quinte, è andato in frantumi: 11 dei 30 maggiori gruppi sono scomparsi in due anni. La Corea ha ricevuto un pacchetto di aiuti su larga scala dal FMI, ma a condizioni rigorose: ristrutturazione, apertura e riduzione del debito.

Per giganti come Samsung e LG è stato un vero e proprio shock, che li ha costretti a concentrarsi sull'essenziale. Si sono sbarazzati di attività non necessarie, hanno ripulito i loro bilanci e si sono concentrati sull'elettronica. La svalutazione, sebbene dolorosa a causa dei debiti in valuta estera, ha contemporaneamente reso le esportazioni coreane più economiche e competitive. Mentre le aziende giapponesi erano bloccate nei loro "decenni perduti", quelle coreane stavano diventando più aggressive, globali ed efficienti. La crisi ha sgombrato il campo e ha trasformato i sopravvissuti nei veri leader della nuova era.

L'ascesa della Cina: Un nuovo laboratorio e innovatore globale (anni 2000-2020)

Alla fine degli anni '90, la Cina ha iniziato a guadagnare slancio e nel XXI secolo è diventata la principale fabbrica di elettronica del mondo. Non è stato un caso: il Paese si è impegnato a fondo, raccogliendo tutto ciò che serviva per dominare il settore manifatturiero: dimensioni enormi, manodopera a basso costo, rapida costruzione di infrastrutture ed ecosistemi produttivi ben consolidati. Le aziende hanno ricevuto più di semplici lavoratori e fabbriche: hanno ottenuto un ambiente completo con fornitori, hub logistici e società di servizi accanto all'impianto, consentendo loro di muoversi a una velocità incredibile.

Centro di produzione: scala, costi ed ecosistemi

Al centro del miracolo produttivo cinese c'è l'ascesa dei colossi EMS (Electronics Manufacturing Services) e ODM (Original Design Manufacturing), di cui Foxconn è il nome più importante. La taiwanese Hon Hai Precision (Foxconn è il suo nome commerciale) è diventata il più grande produttore di elettronica su commissione al mondo: iPhone, iPad, console, laptop, tutti prodotti provenienti dalle sue fabbriche. Nel 2012, Foxconn ha prodotto circa il 40% di tutti i gadget di consumo del pianeta. Il modello eCMMS (integrazione verticale completa, dai componenti alla logistica) ha permesso ai marchi cinesi di concentrarsi su design e marketing, lasciando la routine produttiva nelle mani dei professionisti.

Il risultato: La Cina ha superato gli Stati Uniti e l'Europa in termini di produzione, diventando il più grande esportatore di prodotti informatici - PC, smartphone, fotocamere.

Nel 2023, l'industria cinese ha generato un valore aggiunto di 4,66 trilioni di dollari, pari al 29% della produzione globale. Oggi la Cina produce più di un terzo dell'elettronica di consumo mondiale.

La chiave del dominio cinese è stata la creazione di cluster industriali ultra-densi e autosufficienti, soprattutto nella regione del Delta del Fiume delle Perle - Shenzhen, Dongguan e altre città. Shenzhen, ora chiamata la "Silicon Valley della Cina", si è trasformata da fabbrica a centro di ricerca e sviluppo, progettazione, prototipazione e produzione di massa. Tutto ciò che serve per creare un gadget, dai chip alle custodie, si trova a un'ora di macchina, consentendo di lanciare prodotti a velocità spaziale e con costi logistici minimi.

Certo, la Cina sta perdendo manodopera a basso costo: i salari nelle zone costiere stanno crescendo rapidamente. Ma il Paese resiste grazie agli investimenti nell'automazione, al profondo sviluppo delle infrastrutture, alle dimensioni del mercato interno e alla profondità senza precedenti della sua catena di fornitura. La Cina è leader non solo nell'assemblaggio finale, ma anche nella produzione di componenti: ad esempio, oltre il 70% del mercato dei pannelli LCD è attualmente controllato da fabbriche cinesi. Questo effetto ecosistema crea un muro competitivo che è più difficile da superare rispetto alla semplice offerta di salari più bassi.

Catalizzatore governativo e sostegno politico

La rapida ascesa dell'elettronica cinese non è un dono accidentale del mercato, ma il risultato di una pianificazione governativa a sangue freddo. Negli anni '80, la Cina ha avviato un esperimento con le zone economiche speciali(ZES), dove tutto era predisposto per attirare gli investimenti: agevolazioni fiscali, regolamenti semplificati, tariffe preferenziali e infrastrutture separate. Shenzhen è diventata la stella, mostrando come stimolare l'industria senza soffocare la burocrazia.

Il secondo grande trampolino di lancio è stata l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio(OMC) nel 2001. Ciò ha consentito agli esportatori cinesi di accedere direttamente ai mercati globali e di ridurre le barriere commerciali. Dopo l'adesione, le esportazioni di elettronica sono aumentate vertiginosamente, la Cina ha guadagnato una posizione nelle catene di fornitura globali e le aziende private e le joint venture sono diventate i principali motori del boom. Le riforme sono state necessarie, ma i vantaggi sono stati di gran lunga superiori ai compromessi.

La Cina non si è limitata a creare zone franche e ad aderire all'OMC. Lo Stato ha lanciato un arsenale completo di artiglieria industriale pesante: massicci investimenti in porti, ferrovie ad alta velocità, autostrade - tutto per far funzionare la logistica come un orologio svizzero. Allo stesso tempo, abbiamo investito nell'istruzione, nella formazione professionale, nella scienza e nella ricerca per creare il nostro pool di talenti e una base per l'innovazione.

Agevolazioni fiscali speciali per le aziende ad alta tecnologia, programmi di sovvenzioni, prestiti a basso costo, finanziamenti diretti per l'aggiornamento tecnologico attraverso fondi pubblici: tutto questo ha gradualmente trasformato la Cina da semplice fabbrica in un nuovo centro di ricerca e sviluppo. La strategia è culminata nel programma Made in China 2025, che ha dichiarato ufficialmente l'ambizione di assumere il controllo della robotica, dell'aerospazio, delle nuove energie e delle prossime generazioni di IT. In percentuale del PIL, la Cina spende molto di più per sostenere l'industria rispetto a qualsiasi altra grande economia, e questo sta dando i suoi frutti.

Dall'imitazione all'innovazione: marchi locali e leadership tecnica

Un tempo la Cina era un laboratorio globale per le idee altrui, ma ora sta attivamente dettando le regole del gioco. Il passaggio dal semplice assemblaggio allo sviluppo di tecnologie proprie è diventato la nuova normalità. Ciò è particolarmente evidente nel settore degli smartphone: Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo si sono affacciate sui mercati globali, sottraendo quote ad Apple e Samsung.

Le aziende cinesi hanno usato il loro enorme mercato nazionale come palestra: hanno offerto una tecnologia aggressiva con caratteristiche interessanti a un prezzo interessante, hanno aggiornato rapidamente le loro linee di prodotti e hanno cercato nuovi modelli di business. Non si sono limitate ad assemblare dispositivi, ma hanno anche imparato: hanno gradualmente migliorato l'hardware, perfezionato il software e investito in ricerca e sviluppo. Oggi sempre più marchi cinesi sviluppano le proprie tecnologie, riducendo la dipendenza dai fornitori stranieri e risalendo la catena tecnologica globale.

Huawei è diventata un simbolo vivido della svolta cinese. Partito come fornitore di apparecchiature per le telecomunicazioni, il marchio è cresciuto fino a diventare un attore globale nel mercato degli smartphone, fino a quando non si è scontrato con il muro delle sanzioni statunitensi. Ma anche sotto le severe restrizioni, Huawei non si è arresa: il processore Kirin 9000S, realizzato dalla propria divisione HiSilicon e prodotto dall'azienda cinese SMIC, ha sbalordito il mercato - una svolta tecnologica che molti ritenevano impossibile nell'ambiente attuale. Oggi Huawei è in prima linea nella campagna cinese per la costruzione di una catena di produzione di chip autosufficiente, dalla progettazione e fabbricazione al sofisticato software di progettazione dei chip.

L'innovazione cinese ha ormai conquistato importanti punti di riferimento tecnologici: 5G, intelligenza artificiale, veicoli elettrici (dove la leadership non è più solo nella produzione, ma anche nelle batterie e nei processi), display (la Cina ha già superato la Corea del Sud nei pannelli OLED per smartphone). Aziende come BOE e TCL CSOT hanno investito miliardi nei display di nuova generazione. La formula del successo è ovvia: formazione globale + investimenti nazionali + sostegno governativo = rapida ascesa dal livello di "assemblatore" al ruolo di leader tecnologico.

Analisi comparativa: strategie e modelli di business dei Paesi

I percorsi di Giappone, Corea del Sud e Cina nel settore dell'elettronica non sono solo storie di sviluppo diverse. Sono tre approcci diversi alla costruzione della produzione, alla gestione dell'innovazione e alla conquista dei mercati. Ognuno di essi ha le proprie condizioni di partenza, i propri obiettivi strategici e le proprie filosofie di business. Un confronto tra i loro modelli mostra chiaramente che il successo non dipende solo dalla tecnologia o dal denaro, ma anche dalla capacità di un Paese di adattarsi al cambiamento, di gestire i rischi e di essere proattivo.

Giappone: focus sull'hardware integrato

I giganti giapponesi degli anni '80 e '90 - Sony, Panasonic, Hitachi - hanno costruito le loro attività sull'integrazione verticale: producevano in proprio tutto, dai chip ai televisori. La loro forza era rappresentata da processi produttivi impeccabili: Kaizen, gestione snella e attenzione fanatica alla qualità. Il sistema Keiretsu completava il modello: stretti rapporti con i fornitori, finanziamenti stabili e rischi minimi.

Questo schema funzionava perfettamente per i dispositivi analogici complessi. Ma quando il mondo è entrato nell' era del digitale, del software e degli standard aperti, la vecchia macchina ha iniziato a bloccarsi. Il modello verticale si è rivelato poco flessibile e l'attenzione al mercato nazionale ha dato origine alla "sindrome di Galapagos": una grande tecnologia che nessuno voleva al di fuori del Giappone.

Corea del Sud: Rapida transizione da seguace a leader

Le chaebol sudcoreane, guidate da Samsung e LG, hanno giocato al gioco dell'inseguitore veloce. Prima hanno preso in licenza le tecnologie giapponesi, poi le hanno migliorate e superate. La loro specialità sono gli investimenti incredibilmente audaci e talvolta persino rischiosi in componenti strategici: DRAM e LCD. Mentre i concorrenti risparmiavano durante la crisi, i coreani costruivano nuove fabbriche e acquistavano ingegneri giapponesi.

Con il tempo, Samsung e LG sono emerse dall'ombra: non solo sono diventate leader nei componenti, ma hanno anche costruito i propri marchi globali nell'elettronica di consumo. Hanno mantenuto l'integrazione verticale in settori chiave (memorie, display), ma hanno fatto buon uso delle catene di fornitura globali. Dopo lo shock doloroso ma gratificante della crisi del 1997, le aziende coreane hanno ripreso le loro attività, concentrandosi sul segmento premium e su una globalizzazione aggressiva.

Cina: scalabilità, costi, ecosistema e crescita dell'innovazione

La Cina ha iniziato la partita con una carta diversa: dimensioni enormi, manodopera a basso costo e un forte intervento del governo attraverso zone economiche speciali e sussidi. All'inizio, il modello era semplice: produzione a contratto - giganti come Foxconn lavoravano come una catena di montaggio per il mondo, assemblando iPhone, laptop e TV. Il modello eCMMS di Foxconn le permetteva di chiudere l'intero ciclo, dai componenti alla logistica.

Gradualmente, la Cina ha alzato la posta in gioco. Utilizzando il suo enorme mercato interno e programmi come Made in China 2025, il Paese ha iniziato a prendere d'assalto i piani superiori della catena del valore. Huawei, Xiaomi e altri sono entrati nell'arena con rapide innovazioni, prezzi aggressivi e i propri ecosistemi digitali. La strategia cinese è un'evoluzione accelerata: da laboratorio globale a innovatore globale in pochi decenni.

Tabella Confronto dei tre modelli: Giappone - Corea - Cina

Paese	Strategia	Punti di forza	Debolezza	Evoluzione
Giappone	Integrazione verticale, eccellenza produttiva	Qualità, affidabilità, miniaturizzazione	Inflessibilità, focalizzazione sul mercato interno (sindrome di Galapagos)	Leader dell'era analogica, fallimento nella transizione al digitale
Corea del Sud.	"Fast chaser", investimenti aggressivi in componenti chiave	DRAM, display, marchi globali (Samsung, LG)	Forte dipendenza dalle grandi imprese (Chaebol), crisi del debito	Inizio con la copia, transizione verso la leadership tecnologica
Cina.	Prima produzione a contratto, ora focus sull'innovazione	Scala, velocità di produzione, forte sostegno governativo	Dipendenza dalle tecnologie globali (in calo), rischi politici	Dalla "fabbrica del mondo" ai marchi e ai centri di ricerca e sviluppo globali

Campi di battaglia settoriali: seguire i cambiamenti

Il cambiamento tettonico nella leadership dell'industria elettronica non si è verificato da un giorno all'altro e non è avvenuto nello stesso modo ovunque. Approfondendo l'analisi dei singoli settori - semiconduttori, display, telefoni cellulari, elettronica di consumo - si scopre che ogni industria ha avuto il suo ritmo, le sue battaglie e i suoi vincitori. È qui che possiamo vedere meglio come le diverse strategie di Giappone, Corea e Cina si siano scontrate e abbiano cambiato le regole del gioco.

Semiconduttori (focus sulle DRAM)

La storia delle DRAM è un esempio perfetto di come i giganti cadano e i nuovi predatori sorgano. Alla fine degli anni '80, i giapponesi - NEC, Toshiba, Hitachi - controllavano più della metà del mercato globale delle memorie. La situazione è cambiata con l'armistizio USA-Giappone sui semiconduttori del 1986, che ha rotto il monopolio, e con lo spostamento della domanda verso i PC, dove i giapponesi hanno perso.

Samsung e SK Hynix entrarono nell'arena. Mentre le aziende giapponesi soffocavano nella loro crisi, i coreani investivano centinaia di milioni in nuove fabbriche e tecnologie. Già nel 1993, Samsung si era imposta e nel 1998 la Corea del Sud aveva completamente superato il Giappone nel settore delle DRAM. I giganti giapponesi uscirono dal mercato uno dopo l'altro.

Oggi, Samsung e SK Hynix hanno in mano la memoria mondiale, soprattutto nel segmento HBM, in rapida crescita, per l'intelligenza artificiale. Ma la Cina è già all'orizzonte: Huawei, SMIC, YMTC - rafforzate da finanziamenti governativi, stanno gradualmente erodendo l'egemonia, soprattutto nella memoria NAND e negli sviluppi meno avanzati della DRAM.

Display (da LCD a OLED)

La storia dei display è un'altra serie di grandi spostamenti di potere. I giapponesi sono stati i primi a entrare in scena: Sharp e altri inventori della tecnologia LCD. Ma lo scenario è cambiato rapidamente. Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila , Samsung Display e LG Display entrarono nel mercato in modo aggressivo: investirono miliardi, attirarono ingegneri giapponesi e nel 2004 scalzarono il Giappone dal suo trono.

Tuttavia, la loro leadership non durò a lungo. Alla fine degli anni 2000, i cinesi sono entrati nel gioco, e lo hanno fatto con forza. BOE e TCL CSOT, sostenute da miliardi di dollari di sussidi governativi, hanno inondato il mercato di pannelli LCD. Si scatenò una guerra dei prezzi e l'esubero dei magazzini.

Di conseguenza, i giapponesi furono i primi a capitolare (JOLED fallì e andò in bancarotta), seguiti dai coreani. Samsung Display ha chiuso completamente la sua produzione di LCD e LG Display ha venduto il suo stabilimento cinese a TCL. Oggi la Cina detiene oltre il 70% del mercato globale dei pannelli LCD e non si intravede la fine di questo monopolio.

I coreani sono stati a lungo in grado di vedere la tempesta all'orizzonte. Quando è apparso chiaro che l'LCD si stava trasformando in un banale prodotto di base, Samsung Display e LG Display hanno effettuato una svolta strategica verso gli OLED, pannelli con pixel auto-illuminanti con un contrasto e una flessibilità migliori.

LG Display è stata la prima a lanciare televisori OLED di grandi dimensioni nel 2013, mentre Samsung si è concentrata sugli OLED compatti per gli smartphone. Di conseguenza, i coreani hanno conquistato i segmenti premium, dai televisori agli smartphone, fino ai pannelli per auto. Oggi LG Display detiene circa l'80% della produzione mondiale di OLED per televisori.

Ma la storia degli LCD si sta ripetendo. Operatori cinesi come BOE, Visionox e Tianma stanno investendo miliardi nelle fabbriche OLED. Negli smartphone hanno già superato la Corea in termini di spedizioni. BOE sta costruendo un nuovo gigantesco impianto per competere direttamente con Samsung e LG nei pannelli di grandi dimensioni.

Finora i coreani mantengono il vantaggio tecnologico, ma la pressione cinese sta aumentando. E questa volta il margine di tempo è più piccolo di quanto sembri.

I telefoni cellulari

La storia dei telefoni cellulari è un classico esempio della rapidità con cui i nuovi arrivati possono rovesciare le gerarchie. I giapponesi sono stati i primi ad aggiungere fotocamere (Sharp) e Internet ai telefoni prima dell'iPhone, ma a causa della sindrome di Galapagos, le loro innovazioni sono rimaste una meraviglia locale.

Prima dell'era degli smartphone , Nokia, Siemens e Motorola con Sony Ericsson dominavano il mondo. Poi, nel 2007, l'iPhone è arrivato sul mercato e in pochi anni solo due sono rimasti al vertice: Apple e Samsung.

Ma a partire dalla metà degli anni 2010, tutto è cambiato radicalmente. Gli operatori cinesi - Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo - sono esplosi, conquistando prima la Cina e poi il mondo. Huawei ha quasi superato Apple e Samsung prima di essere colpita da pesanti sanzioni statunitensi. Xiaomi è entrata nella top 3 e Transsion (con i suoi marchi Tecno, Infinix e iTel ) sta conquistando silenziosamente Africa, India e America Latina.

Il mercato è ora completamente diverso: Apple detiene la fascia alta, Samsung quella alta, ma entrambe stanno perdendo quote nella fascia media e in quella economica. Lo scacchiere degli smartphone è diventato molto più frammentato, e questo grazie ai maestri cinesi delle innovazioni rapide, che ora controllano i 2/3 del mercato globale degli smartphone.

I televisori

Il mercato dei televisori è diventato un altro esempio lampante del cambiamento dell'equilibrio di potere globale. Negli anni '80 e '90, marchi giapponesi come Sony e Panasonic hanno dominato il mercato, definendo gli standard con le loro tecnologie Trinitron e Viera. Tuttavia, il passaggio del settore ai display a schermo piatto (prima LCD e poi OLED) ha aperto una finestra di opportunità per i giganti sudcoreani Samsung e LG. Grazie al loro successo nella produzione di pannelli, a marchi forti e a un marketing globale aggressivo, negli anni 2010 sono diventati il primo e il secondo produttore di TV al mondo. Con i televisori OLED di LG e i modelli QLED di Samsung si sono affermati nel segmento premium, particolarmente redditizio.

Ma la storia si è ripetuta: I marchi cinesi TCL, Hisense e Xiaomi sono entrati nell'arena. Inizialmente hanno conquistato il mercato di massa dei TV LCD grazie all'accesso a pannelli a basso costo di propria produzione(TCL CSOT, BOE) e al dumping dei prezzi. Dal 2022 al 2024, la loro quota combinata del segmento dei TV LCD è aumentata notevolmente, mentre Samsung e LG hanno perso terreno. Sotto la pressione dei concorrenti a basso costo, i coreani sono stati costretti a puntare ancora di più sui prodotti premium: grandi diagonali (75" e oltre), OLED e sviluppo di proprie piattaforme di contenuti.

Tuttavia, le aziende cinesi non si fermano: stanno sviluppando attivamente il segmento premium, offrendo Mini LED, schermi di grandi dimensioni e piattaforme intelligenti competitive per Smart TV. La lotta per il futuro nel mercato dei televisori si gioca sulle tecnologie innovative dei display (OLED contro LCD avanzato), sulle diagonali, sul software e sull'ecosistema dei contenuti, dove i marchi cinesi stanno diventando una minaccia sempre più seria per i leader coreani.

In conclusione.

La migrazione del centro di potere dell'industria elettronica - dal Giappone alla Corea del Sud e da lì alla Cina - è diventata un esempio da manuale di come una combinazione di cambiamenti tecnologici, crisi economiche e strategie governative stiano plasmando il nuovo ordine mondiale.

Il Giappone, incapace di adattarsi all'era digitale, ha perso i suoi mercati di consumo ma ha mantenuto il controllo dei nodi critici della catena di produzione. La Corea del Sud è cresciuta nel settore delle DRAM e dei display, ma ora deve lottare per conquistare posizioni sotto la pressione delle dimensioni della Cina. E la Cina - dalla copia ai brevetti, dall'assemblaggio all'ambiziosa autonomia nei semiconduttori - sta rapidamente cambiando le regole del gioco.

Oggi l'industria sembra una scacchiera in cui i giocatori cambiano strategia in tempo reale. La corsa all'intelligenza artificiale, ai chip, ai veicoli elettrici e a milioni di oggetti intelligenti è iniziata. Non saranno i primi a partire a sopravvivere, ma coloro che sapranno adattarsi in tempo senza perdersi nelle serpentine geopolitiche e nelle dipendenze a catena dell'economia globale.

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